驅(qū)動(dòng)電機(jī)電控裝機(jī)量快速增長(zhǎng)
新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)之下,我國(guó)新能源(600617)汽車(chē)電機(jī)電控裝機(jī)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2017年,我國(guó)新能源汽車(chē)電機(jī)、電控裝機(jī)量均達(dá)到87.42萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)55.7%。2018年1-3月,新能源汽車(chē)電機(jī)、電控裝機(jī)量均為15.51萬(wàn)臺(tái)。
永磁同步電機(jī)依舊是裝機(jī)主流
目前,新能源汽車(chē)所使用的電機(jī)為永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)以及其它電機(jī)。從電機(jī)類(lèi)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看,以永磁同步電機(jī)為主,2017年新能源汽車(chē)領(lǐng)域永磁同步電機(jī)裝機(jī)量達(dá)到68.51萬(wàn)臺(tái),占比超過(guò)78%;交流異步電機(jī)裝機(jī)量近19萬(wàn)臺(tái),占比21.4%。
比亞迪電機(jī)電控裝機(jī)量均為領(lǐng)先
具體廠(chǎng)商方面,根據(jù)2017-2018年3月電機(jī)、電控裝機(jī)量排序發(fā)現(xiàn),前10家廠(chǎng)商中驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量均超過(guò)2萬(wàn)臺(tái),電控裝機(jī)量均超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)。其中,比亞迪(002594)無(wú)論是電機(jī)裝機(jī)量還是電控裝機(jī)量都位居榜首,其裝機(jī)量分別為17.83萬(wàn)臺(tái)和18.87萬(wàn)臺(tái);電機(jī)、電控裝機(jī)量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的還有北汽新能源,其電機(jī)、電控裝機(jī)量均為12.63萬(wàn)臺(tái),排在第二位。此外,安徽巨一、江鈴新能源、UAES、長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)等的電機(jī)、電控裝機(jī)量均在3-4萬(wàn)臺(tái)的梯隊(duì)。
電機(jī)電控市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未明晰
從新能源汽車(chē)電機(jī)電控市場(chǎng)的配套供應(yīng)來(lái)看,整車(chē)企業(yè)比亞迪電機(jī)主要供給兩家車(chē)企:比亞迪以及北京華林特裝車(chē),電控由自身生產(chǎn);而北汽新能源的電機(jī)也主要供給本企,電控則由精進(jìn)、大洋提供。類(lèi)似精進(jìn)電動(dòng)這樣的新能源汽車(chē)電機(jī)和動(dòng)力系統(tǒng)提供商,服務(wù)的企業(yè)包括安源客車(chē)、丹東黃海、東風(fēng)、安凱、長(zhǎng)城、吉利、廣汽、百路佳等企業(yè)。
綜合來(lái)看,新能源汽車(chē)電機(jī)電控市場(chǎng)的主要參與者大致可以分為兩類(lèi),一類(lèi)是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè),如比亞迪、北汽、廈門(mén)金龍等;第二類(lèi)是專(zhuān)門(mén)從事汽車(chē)零部件或電機(jī)電控產(chǎn)品的供應(yīng)商,具體來(lái)講還可以分為專(zhuān)業(yè)汽車(chē)零部件供應(yīng)商(博世、大陸等)、專(zhuān)業(yè)電機(jī)電控制造商(上海電驅(qū)動(dòng)、上海大郡等)和傳統(tǒng)電機(jī)、變頻器生產(chǎn)商(匯川技術(shù)(300124)、英威騰(002334)等)。目前來(lái)看,龍頭乘用車(chē)及客車(chē)整車(chē)企業(yè)傾向于自配電機(jī)電控,第三方企業(yè)目前在中小型客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,而在乘用車(chē)領(lǐng)域滲透率較低。
由于新能源汽車(chē)電機(jī)電控行業(yè)基本是與國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)同步啟動(dòng),行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和體系尚未成型,整車(chē)廠(chǎng)和第三方供應(yīng)商各自占據(jù)有利位置,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未明晰。